網(wǎng)絡(luò)安全和國產(chǎn)替代，成為當(dāng)下市場討論的熱詞。10月16日，艾瑞咨詢發(fā)布了《2024年中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備發(fā)展洞察報(bào)告》報(bào)告。報(bào)告顯示，2024年中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備整體規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到35.9億元，其中專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺占比40.0%；同時(shí)，隨著國產(chǎn)化電子元器件的成熟，下游行業(yè)涌現(xiàn)對于信創(chuàng)設(shè)備的需求，在專用網(wǎng)絡(luò)硬件安全平臺中占比已達(dá)到30%，并有望進(jìn)一步提升。而隨著市場集中度趨向更高，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，樂研科技、立華科技和恒為科技占據(jù)2024年我國國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場份額前三，份額分別達(dá)49.7%、13.8%和13.8%。

（圖注：中國國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場份額構(gòu)成）

“網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場一度出現(xiàn)供過于求的情況，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)在2022年至2023年間采購重點(diǎn)從‘尋增量’轉(zhuǎn)變?yōu)?lsquo;清庫存’，短期內(nèi)限制了市場的進(jìn)一步增長。”艾瑞咨詢分析師表示，今年上半年開始，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)“清庫存”陸續(xù)完成，網(wǎng)絡(luò)安全硬件采購需求逐步恢復(fù)，新的采購需求相繼釋放，行業(yè)重新回到增長區(qū)間。預(yù)計(jì)在2025年，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場將迎來拐點(diǎn)，并在數(shù)字化和國產(chǎn)化雙重因素推動下，步入新的高速發(fā)展期。

（圖注：中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場規(guī)模趨勢）

網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場持續(xù)回暖，也呈現(xiàn)除了兩大新的發(fā)展趨勢。一方面，隨著數(shù)字化持續(xù)深入，網(wǎng)絡(luò)安全場景日益豐富，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺產(chǎn)品功能要求更為多元，性能要求愈加嚴(yán)格，由此導(dǎo)致市場格局正在發(fā)生微妙的變化，專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺逐步成為數(shù)字化時(shí)期網(wǎng)安企業(yè)采購重點(diǎn)。

“具備更強(qiáng)穩(wěn)定性、可靠性、可拓展性的專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺逐步成為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)采購重點(diǎn)。”艾瑞咨詢分析師介紹，信息化時(shí)期，網(wǎng)絡(luò)安全威脅種類較為有限，對網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能需求較為集中，對網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺性能要求更多參考計(jì)算平臺/服務(wù)器的標(biāo)準(zhǔn)。因此，很多服務(wù)器和工控機(jī)廠商長期為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)提供綜合網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺，以滿足通用網(wǎng)絡(luò)安全場景的防護(hù)需要，并占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)，但是這種格局已經(jīng)發(fā)生改變，專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺正在成為主導(dǎo)力量。

（圖注：專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場規(guī)模發(fā)展趨勢）

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，目前，在中國專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場份額中，頭部廠商早已借助提前布局，在供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品矩陣方面，取得了領(lǐng)先優(yōu)勢，例如，2024年上半年，樂研科技、興漢網(wǎng)絡(luò)、其陽科技市場份額分別為23%、12.5%、11.7%。艾瑞分析師表示，隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化加深，網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)要求日益嚴(yán)格，專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺將成為網(wǎng)安企業(yè)采購重點(diǎn)，具備提供全品類網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺的頭部廠商，將因此獲益，進(jìn)一步鞏固并擴(kuò)大市場占有率。

（圖注：中國專用網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場份額）

另一方面，過去幾年，國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場雖出現(xiàn)放緩，但仍保持?jǐn)U張態(tài)勢，是網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺行業(yè)唯一保持正向增長的細(xì)分領(lǐng)域。報(bào)告認(rèn)為，各類國產(chǎn)化信息技術(shù)產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，逐步從傳統(tǒng)黨政領(lǐng)域加速向其他關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)（如金融、教育、醫(yī)療等）拓展，是驅(qū)動國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺增長的關(guān)鍵因素。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，中國國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場規(guī)模分別為2.4億元和2.9億元，同比增速分別為9.1%和18.8%，預(yù)計(jì)2024年全年市場規(guī)模將達(dá)到4.3億元，同比增速達(dá)51.2%。市場集中度趨向更高，頭部效應(yīng)明顯，成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場的關(guān)鍵方向，數(shù)據(jù)顯示，樂研科技、立華科技和恒為科技占據(jù)2024年我國國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺市場份額前三，份額分別達(dá)49.7%、13.8%和13.8%。

（圖注：中國國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備市場規(guī)模趨勢）