本報訊 記者邵鵬璐報道 近日，中國建設(shè)銀行股份有限公司2022年綠色金融債券（第一期）在銀行間市場順利完成簿記，本期債券為境內(nèi)首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券成功發(fā)行。市場人士稱，本期債券成功發(fā)行豐富了綠色金融債券產(chǎn)品形態(tài)，為綠色金融債券市場注入新的活力，也為金融創(chuàng)新服務(wù)綠色經(jīng)濟發(fā)展樹立了典范。
本期債券發(fā)行規(guī)模100億元，期限為3年期，初始票面利率定為2.6%，認購倍數(shù)2.44倍，體現(xiàn)投資者對可持續(xù)發(fā)展理念的高度認可�！氨酒趥劳兄袀乱淮C合業(yè)務(wù)平臺實現(xiàn)債券發(fā)行定價和登記托管數(shù)據(jù)不落地傳輸，通過業(yè)務(wù)辦理‘綠色通道’有效應(yīng)對疫情影響，進一步提高債券發(fā)行效率�！敝醒虢Y(jié)算公司表示，作為國家重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，中央結(jié)算公司后續(xù)將進一步推動綠色金融研究專業(yè)智庫建設(shè)，不斷提升綠色金融服務(wù)能力，支持我國綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)悉，可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券是將債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標相掛鉤的一類債券；當發(fā)行人設(shè)定的績效目標實現(xiàn)或未實現(xiàn)時，債券條款（如票息或期限）將觸發(fā)改變。
本期綠色金融債券通過債券結(jié)構(gòu)設(shè)計，既為綠色低碳項目募集長期限、低成本資金，又進一步推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。一方面，本期債券的募集資金將投向城市軌道交通和生活垃圾焚燒發(fā)電項目，具有良好的碳減排及其他環(huán)境效益；另一方面，本期債券創(chuàng)新設(shè)置發(fā)行人綠色貸款余額占比作為關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI），并以2021年綠色貸款占比（10.96%）作為基準線，設(shè)定11.5%為可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT），預計建設(shè)銀行2年后可實現(xiàn)新增綠色貸款余額963.61億元。
本期債券牽頭主承銷商中金公司表示，本期綠色金融債券通過設(shè)置關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績效目標（SPT），能夠以相對較小的債券發(fā)行規(guī)模，帶動所掛鉤的更大規(guī)模的綠色業(yè)務(wù)發(fā)展，以點帶面、以小見大，展現(xiàn)了中國建設(shè)銀行對綠色領(lǐng)域的綜合金融支持力度；同時，主動設(shè)置的票面利率調(diào)整機制也對中國建設(shè)銀行形成自我約束，強化其服務(wù)綠色經(jīng)濟發(fā)展的社會責任，體現(xiàn)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標的信心和實力。
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