楊泗港長(zhǎng)江大橋。武漢城投集團(tuán)/供圖

本報(bào)記者 | 邵鵬璐

    近日，由海通證券牽頭主承銷和簿記的武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢城投集團(tuán)”）10億元“21武漢城投債02”以3.79%的低利率成功發(fā)行，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.14倍，創(chuàng)湖北省有史以來10年期及以上信用債發(fā)行利率新低。
“本期債券低利率發(fā)行能夠切實(shí)有效地降低企業(yè)融資成本，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)。本期債券市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)非常踴躍，獲得了較高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)武漢城投集團(tuán)主體資質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的高度認(rèn)可；同時(shí)也進(jìn)一步向資本市場(chǎng)展示了武漢城投集團(tuán)的形象，提升了武漢城投集團(tuán)的影響力，為武漢城投集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了資金保障�！蔽錆h城投集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)
保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

    根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委注冊(cè)通知顯示，本次優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券共獲批100億元，其中50億元用于電力、熱力、燃?xì)�、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)以及保障性住房等領(lǐng)域符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，50億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本期債券為第二期發(fā)行，債券主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA，期限10+5年，募集資金10億元，擬全部用于水務(wù)建設(shè)類項(xiàng)目。本期債券期限長(zhǎng)、利率低，不僅滿足了項(xiàng)目建設(shè)的資金需要，還能夠切實(shí)有效地降低企業(yè)融資成本，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)。
    水務(wù)行業(yè)是我國(guó)乃至世界上所有國(guó)家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，城市水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋水源工程、管道輸送、水生產(chǎn)、水配送、管網(wǎng)建設(shè)、污水處理、中水回收及水環(huán)境治理等多個(gè)環(huán)節(jié)，是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要公用事業(yè)。武漢城投集團(tuán)是武漢市大型國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)主體，也是武漢市最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，截至2020年末，武漢城投集團(tuán)總資產(chǎn)規(guī)模為3422.79億元，在武漢市已發(fā)行企業(yè)債券的主要大型市屬國(guó)有企業(yè)中排名第二位。武漢城投集團(tuán)業(yè)務(wù)主要集中在水務(wù)、燃?xì)�、工程和房地產(chǎn)四個(gè)領(lǐng)域。截至2020年末，武漢城投集團(tuán)擁有自來水廠13座，日綜合供水能力約達(dá)488.7萬立方米，DN75及以上供水管網(wǎng)總長(zhǎng)約12798公里，供水面積1873余平方公里。武漢城投集團(tuán)承擔(dān)了武漢城區(qū)接近77%的供水任務(wù)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有絕對(duì)主導(dǎo)地位，區(qū)域內(nèi)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。
    作為武漢市大型國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)主體，武漢城投集團(tuán)未來將圍繞“武漢市‘五個(gè)中心’建設(shè)運(yùn)營(yíng)主力軍、美好生活品質(zhì)提升主平臺(tái)”這一愿景，加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、資本驅(qū)動(dòng)的兩大驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)發(fā)展思維、發(fā)展方式、發(fā)展模式三大轉(zhuǎn)變，夯實(shí)“美麗宜居城市建設(shè)主體、人民生活品質(zhì)改善平臺(tái)、城市綜合承載能力提升載體、產(chǎn)業(yè)賦能升級(jí)平臺(tái)”四個(gè)定位，打造城市建設(shè)、城市公共服務(wù)、城市資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)資本“3+1”產(chǎn)業(yè)板塊組合，加快建設(shè)成為扎根武漢、聯(lián)動(dòng)都市圈、輻射華中的城市綜合建設(shè)開發(fā)運(yùn)營(yíng)商，助力武漢全面建成國(guó)家中心城市，引領(lǐng)長(zhǎng)江中游城市群發(fā)展。

良好企業(yè)債券融資環(huán)境
促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

    武漢市作為湖北省省會(huì)，歷來被稱為“九省通衢”之地，是中國(guó)內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐，具有承東啟西、溝通南北、維系四方的作用。2016年12月，國(guó)家明確支持武漢建設(shè)國(guó)家中心城市；2018年初，武漢確立了“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭(zhēng)2035年初步建成國(guó)家中心城市。近年來，武漢先后承擔(dān)80項(xiàng)國(guó)家級(jí)改革試點(diǎn)任務(wù)，其中包括“三辦”改革、放寬大學(xué)生落戶、引導(dǎo)工商資本下鄉(xiāng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)融合發(fā)展等；打造存儲(chǔ)器、航天產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全人才與創(chuàng)新、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車四大國(guó)家級(jí)新基地；承擔(dān)起打造“國(guó)之重器”的使命，其中以芯片產(chǎn)業(yè)為核心，在核心技術(shù)、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)上，不斷實(shí)現(xiàn)“國(guó)家級(jí)”“世界級(jí)”突破。
    為全面建成國(guó)家中心城市，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來，湖北省委、省政府，武漢市委、市政府多措并舉，引導(dǎo)金融企業(yè)支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境。
    據(jù)了解，2020年，湖北省共發(fā)行37支企業(yè)債券，總規(guī)模405.29億元，全國(guó)排名第一。今年1~11月，湖北省共發(fā)行46支企業(yè)債券，總規(guī)模449億元，全國(guó)排名第二。
    海通證券本期債券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“此次，100億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券是武漢城投集團(tuán)單支獲批規(guī)模最大的債券，也是注冊(cè)制下湖北省首支獲得注冊(cè)通過的優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券。武漢城投集團(tuán)根據(jù)融資需求分批發(fā)行，靈活選擇產(chǎn)品、期限，滿足發(fā)行人融資需求的同時(shí)有助于降低發(fā)行成本。本期債券的低利率發(fā)行，也展示了海通證券在超長(zhǎng)期債券方面較強(qiáng)的發(fā)行與銷售能力�！�