本報(bào)訊 記者邵鵬璐報(bào)道 近日,在人民銀行浙江省溫州市中心支行的大力支持和指導(dǎo)下,中信建投國際和寧波銀行溫州分行助力溫州市鹿城區(qū)國有控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鹿城國控集團(tuán)”)在境外成功發(fā)行3年期9.72億元人民幣債券。此次發(fā)行的境外人民幣債券在新加坡交易所掛牌上市,票面利率4.1%,由寧波銀行溫州分行為其提供備用信用證(以下簡(jiǎn)稱“備證”)擔(dān)保,債券交割完成后,所得人民幣資金將全部匯回溫州使用。本次發(fā)行的債券為浙江省首單以備證形式在境外發(fā)行的人民幣債券,對(duì)溫州市乃至浙江省的國有企業(yè)境外融資都具有重要的參考意義。 備證擔(dān)保形式境外發(fā)行人民幣債券能為企業(yè)帶來更大的成本優(yōu)勢(shì)和更高的發(fā)行效率。備證提供行是發(fā)行人的授信銀行,全面掌握發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營信息,盡職調(diào)查更為全面,能消除定價(jià)中的信息不對(duì)稱,降低發(fā)行利率。備證擔(dān)保形式將債券的評(píng)級(jí)直接上調(diào)至銀行優(yōu)先級(jí)無抵押債券水平,節(jié)省了評(píng)級(jí)成本,降低債券路演成本,從而降低企業(yè)的融資成本。備證擔(dān)保行背書為投資人帶來更好的保護(hù)性,從而提高了債券的吸引力和發(fā)行效率。 對(duì)鹿城國控集團(tuán)來說,此次境外發(fā)行人民幣債券為其降低了融資成本、拓寬了融資渠道,同時(shí)也標(biāo)志著鹿城國控集團(tuán)從單純依靠國內(nèi)市場(chǎng)融資的“單車道”,步入了統(tǒng)籌利用國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)高效融資的“雙車道”,為企業(yè)在境外資本市場(chǎng)樹立了良好的國際形象,為浙江國有企業(yè)未來的境外融資探索了新的路徑。 對(duì)銀行來說,實(shí)現(xiàn)了跨境人民幣業(yè)務(wù)的新突破,通過為企業(yè)開立人民幣結(jié)算專用賬戶,為發(fā)債資金回流提供服務(wù),既滿足了企業(yè)需求,又推進(jìn)了自身和轄區(qū)跨境人民幣業(yè)務(wù)的加快發(fā)展。
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