本報(bào)訊 記者邵鵬璐報(bào)道 近日,匈牙利在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行10億元綠色人民幣債券(“綠色主權(quán)熊貓債券”),期限3年,票面利率為3.28%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.78倍,境外投資人占比達(dá)40%。 本期綠色主權(quán)熊貓債券由中國(guó)銀行擔(dān)任獨(dú)家主承銷(xiāo)商和簿記管理人,聯(lián)合資信提供信用評(píng)級(jí)服務(wù),聯(lián)合赤道提供第三方綠色評(píng)估認(rèn)證。 聯(lián)合資信副總裁艾仁智表示,這是國(guó)內(nèi)首單綠色主權(quán)熊貓債券,本期債券的發(fā)行有助于深化中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放,促進(jìn)綠色債券和熊貓債券市場(chǎng)發(fā)展,也為其他潛在的境外發(fā)行人起到良好的示范作用。 匈牙利是首個(gè)加入“一帶一路”倡議的歐洲國(guó)家,于2017年和2018年相繼在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行主權(quán)熊貓債券。匈牙利主體區(qū)域長(zhǎng)期信用等級(jí)和本期綠色主權(quán)熊貓債券信用等級(jí)均被聯(lián)合資信確定為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。 本期綠色主權(quán)熊貓債券募集資金旨在為匈牙利中央政府預(yù)算內(nèi)的綠色領(lǐng)域支出項(xiàng)目提供融資或再融資,以推動(dòng)匈牙利向低碳、氣候適應(yīng)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。 聯(lián)合資信表示,聯(lián)合赤道采用國(guó)內(nèi)國(guó)際雙重綠色債券標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本期綠色主權(quán)熊貓債券進(jìn)行第三方評(píng)估認(rèn)證,有助于推動(dòng)中國(guó)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際主流綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的接軌,提高中國(guó)綠色金融發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化和認(rèn)可度,鞏固和提高中國(guó)在全球綠色金融市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 2021年以來(lái),在監(jiān)管政策持續(xù)完善、中美利差不斷收窄、人民幣匯率趨穩(wěn)等因素影響下,熊貓債券發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),前11個(gè)月發(fā)行總額突破1000億元,創(chuàng)2016年以來(lái)新高。但綠色熊貓債券仍屬于新生事物,今年以來(lái)僅有光大綠環(huán)、中電國(guó)際等境外注冊(cè)中資機(jī)構(gòu)發(fā)行“碳中和債”(綠色債券子品種)。 展望未來(lái),在中國(guó)債券市場(chǎng)雙向開(kāi)放持續(xù)加深、綠色金融標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步與國(guó)際接軌等因素的推動(dòng)下,綠色熊貓債券有望迎來(lái)蓬勃發(fā)展,吸引更多境外主體進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)融資。
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