中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報 中國債市訊 李鑫 邵鵬璐報道 成都高新區(qū)作為四川省首個經(jīng)濟(jì)規(guī)模邁上2000億元臺階的高科技園區(qū)，“十三五”時期，實現(xiàn)了獨(dú)角獸企業(yè)培育“零”的突破達(dá)到5家，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)2705家、較“十二五”末增長271%；形成了從芯片、顯示屏、智能終端到網(wǎng)絡(luò)通信的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，規(guī)上電子信息工業(yè)企業(yè)數(shù)量較“十二五”末增長40%；涌現(xiàn)出“王者榮耀”“哪吒”等現(xiàn)象級產(chǎn)品，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)達(dá)10萬家，文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)3倍增長；連續(xù)4年保持20%的增速，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破600億元，生物醫(yī)藥園區(qū)排名躍升至全國第三。多年來，成都高新區(qū)在科技部國家高新區(qū)評價中綜合排名位居全國前列。

在成都高新區(qū)不斷發(fā)展的背后，有這么一家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以城市開發(fā)、城市運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)投資為抓手，搭建企業(yè)全方位服務(wù)體系，孵化培育出一大批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)助力成都高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。這便是成都高新投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“成都高投集團(tuán)”）。

作為成都高新區(qū)重要的園區(qū)開發(fā)及國有資本運(yùn)營主體，在支撐高新區(qū)城市戰(zhàn)略發(fā)展與能級提升的同時，成都高投集團(tuán)也在不斷發(fā)展壯大。截至“十三五”末，成都高投集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1250.01億元，較“十二五”期末增長281.90%，營業(yè)收入達(dá)103.30億元，較“十二五”期末增長87.14%，利潤總額達(dá)11.56億元，較“十二五”期末增長483.74%，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。“十三五”時期，成都高投集團(tuán)信用評級穩(wěn)步提升，實現(xiàn)了國內(nèi)信用評級從AA+到AAA的躍升，取得穆迪國際評級Baa3(投資級)，評級展望為穩(wěn)定；全面打通直接融資渠道，成功注冊90億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券和70億元雙創(chuàng)專項債券，并成功發(fā)行全國首單雙創(chuàng)債，使得成都高投集團(tuán)的國內(nèi)直接融資占比提升至33%。10月19日，成都高投集團(tuán)成功發(fā)行5年期3億美元境外債，獲得近6倍認(rèn)購，創(chuàng)全國同評級同期限平臺美元債發(fā)行利率最低記錄。

2021年10月19日，成都高投集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債

擴(kuò)展直接融資渠道 助力高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

2020年8月，成都高投集團(tuán)成功注冊90億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，成為成都高新區(qū)唯一一支獲批的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，同時也創(chuàng)下了全國高新區(qū)發(fā)行主體注冊優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券額度新高。這已是成都高投集團(tuán)自2012年以來，第三次運(yùn)用企業(yè)債券方式來獲取直接融資。

根據(jù)國家發(fā)展改革委注冊通知顯示，本次債券募集資金將主要用于政府引導(dǎo)基金及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金，產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

“本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的注冊不僅拓展了公司在資本市場的融資渠道，更提升了成都高新區(qū)及成都高投集團(tuán)在資本市場的知名度、美譽(yù)度。”據(jù)成都高投集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)馮東介紹，本次債券在申報時，成都市發(fā)展改革委給予了集團(tuán)極大的支持與指導(dǎo)，在此之下集團(tuán)調(diào)整優(yōu)化了債券的資金用途及發(fā)行期限，設(shè)置了更為靈活的期限結(jié)構(gòu)，有利于成都高投集團(tuán)結(jié)合市場情況靈活設(shè)置發(fā)行方案，高效合理使用債券資金。同時，四川省發(fā)展改革委也非常關(guān)注，為集團(tuán)解讀了優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的最新政策，指導(dǎo)集團(tuán)結(jié)合自身及高新區(qū)的發(fā)展情況確定募集資金投向。成都高投集團(tuán)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)作用得到了四川省發(fā)展改革委的認(rèn)可，推薦集團(tuán)申報優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券擴(kuò)展融資渠道,并向國家發(fā)展改革委出具了推薦函。

“四川省發(fā)展改革委的認(rèn)可與推薦，為本次債券的高質(zhì)量高效率獲批發(fā)行提供了重要保障，為高新區(qū)完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)鏈和夯實社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)提供了重要支持。”馮東表示。

據(jù)介紹，截至目前本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，分別已于2020年10月及2021年3月發(fā)行兩期，發(fā)行利率為3.77%、3.70%。“兩期債券均以低利率、高認(rèn)購倍數(shù)發(fā)行，得到了投資人的高度認(rèn)可和踴躍認(rèn)購。”馮東表示，本次債券的成功發(fā)行，保障了成都高投集團(tuán)打造電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化載體項目建設(shè)資金，同時也促進(jìn)了成都高投集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，對成都高投集團(tuán)擴(kuò)展融資渠道、樹立良好的資本市場形象進(jìn)而助力成都高新區(qū)的實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的意義。預(yù)計2021年底前成都高投集團(tuán)將再次發(fā)行10億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。

2020年10月23日，成都高投集團(tuán)優(yōu)質(zhì)債首發(fā)

據(jù)了解，已發(fā)行的兩期債券募集資金合計20億元，資金主要用于新川人工智能創(chuàng)新中心二期、智慧醫(yī)療醫(yī)學(xué)中心二期產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目等項目建設(shè)。

新川人工智能創(chuàng)新中心二期是成都高新區(qū)重點打造的產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目，項目的建設(shè)有利于促進(jìn)成都市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于推動成都國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)，對提升成都市人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用和推廣具有重要意義。

成都高新區(qū)AI創(chuàng)新中心

智慧醫(yī)療醫(yī)學(xué)中心二期產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目是成都高新區(qū)重點打造的產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目，項目的建設(shè)有利于促進(jìn)成都市智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于加快打造具有成都特色的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，對提升成都市智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用和推廣具有重要意義。

成都高新區(qū)智慧醫(yī)療醫(yī)學(xué)中心

全力服務(wù)和支撐高新區(qū)城市發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展

能得到四川省發(fā)展改革委的推薦，成都高投集團(tuán)也交出了亮眼的成績單。“十三五”時期成都高投集團(tuán)踐行使命擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮功能作用、搶抓發(fā)展機(jī)遇，全力服務(wù)和支撐高新區(qū)城市發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在城市建設(shè)領(lǐng)域，成都高投集團(tuán)實現(xiàn)了從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)載體到高品質(zhì)科創(chuàng)空間、人才公寓和商業(yè)地產(chǎn)、城市消費(fèi)新中心等領(lǐng)域的多維拓展。

在城市運(yùn)營領(lǐng)域，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)載體基礎(chǔ)服務(wù)到園區(qū)綜合服務(wù)、商業(yè)運(yùn)營、城市服務(wù)等領(lǐng)域的多維拓展，規(guī)模體量、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營模式均發(fā)生了質(zhì)的躍遷。園區(qū)運(yùn)營面積270萬平米，較十二五末增加84%；服務(wù)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，服務(wù)企業(yè)1000家（含虛擬園區(qū)105家），聚集世界500強(qiáng)企業(yè)33家，平臺生態(tài)型龍頭企業(yè)、瞪羚企業(yè)、種子期雛鷹企業(yè)135家，新經(jīng)濟(jì)企業(yè)634家；園區(qū)服務(wù)水平持續(xù)提升，軟件園被商務(wù)部認(rèn)定為首批國家數(shù)字服務(wù)出口基地，生科園被科技部評為國家級科技企業(yè)孵化器，AI創(chuàng)新中心正著力打造西部唯一的國家級工業(yè)軟件協(xié)同攻關(guān)平臺。

成都高新區(qū)天府軟件園

成都高新區(qū)天府生命科技園

成都高新區(qū)AI創(chuàng)新中心

在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，構(gòu)建了覆蓋企業(yè)成長全周期的投資體系，與優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)新合作，實現(xiàn)自主投資“0”到“1”的突破。以直接投資及設(shè)立基金的方式，積極布局金融、科技、生物醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)。

良好企業(yè)債券融資環(huán)境 促金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)

近年來，四川省委省政府的多措并舉，引導(dǎo)金融企業(yè)支持實體企業(yè)發(fā)展，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境，全省社會融資規(guī)模存量總體高于疫情前水平。

據(jù)了解，2020年，四川省共有44支企業(yè)債券獲國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)或注冊，總規(guī)模853.2億元。今年1～9月，四川省共有19支企業(yè)債券獲國家發(fā)展改革委注冊，總規(guī)模213.5億元。

本支債券牽頭主承銷商興業(yè)證券固定收益業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理助理陳一表示，四川省擁有眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，近年來四川省企業(yè)債券直接融資規(guī)模持續(xù)提升，企業(yè)的快速發(fā)展離不開省發(fā)展改革委等主管部門的支持與幫助。在與四川省發(fā)展改革委匯報溝通中，四川省發(fā)展改革委給予了興業(yè)證券大力指導(dǎo)。以本次成都高投集團(tuán)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券項目為例，四川省發(fā)展改革委以促進(jìn)高新區(qū)完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)鏈，夯實社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)為發(fā)展基礎(chǔ)，進(jìn)行了創(chuàng)新債券品種的新政策的宣傳解讀、指導(dǎo)了募集資金投向的遴選方式，這些為項目高質(zhì)、高效獲批發(fā)行提供了重要保障。此外，四川省發(fā)展改革委還組織開展了發(fā)展改革系統(tǒng)財政金融互動獎補(bǔ)資金申報工作等，用于支持省內(nèi)企業(yè)債券等項目申報發(fā)行。

“此次，90億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券是成都高投集團(tuán)單支獲批規(guī)模最大的債券，是成都高投集團(tuán)實現(xiàn)國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會、保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會、交易商協(xié)會及海外發(fā)債等主要融資渠道公募產(chǎn)品全覆蓋后，實現(xiàn)的首單儲架式債券突破。成都高投集團(tuán)根據(jù)融資需求分批發(fā)行，靈活選擇產(chǎn)品、期限，在滿足發(fā)行人融資需求的同時降低發(fā)行成本，對成都高投集團(tuán)意義重大。”陳一表示。