中國經(jīng)濟導(dǎo)報 李鑫  記者 邵鵬璐

    近日，由財信證券主承銷的長沙天心城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“天心城投集團”）3.3億元“21天心城投01”以3.44%的低利率成功發(fā)行，全場認購倍數(shù)達5.24倍，創(chuàng)近三年同級別可比企業(yè)債券發(fā)行利率新低。
“本期債券低利率發(fā)行能夠切實有效地降低企業(yè)融資成本，減輕企業(yè)債務(wù)負擔，有利于推動企業(yè)化債轉(zhuǎn)型工作的開展。本期債券市場認購非常踴躍，獲得了較高的認購倍數(shù)，充分體現(xiàn)了市場對天心城投集團主體資質(zhì)及當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的高度認可，同時也展示了財信證券較強的發(fā)行與銷售能力。在今年公司債券市場融資收緊的背景下，本期債券的低利率成功發(fā)行能夠為其他企業(yè)提供新的融資思路，具有一定示范效應(yīng)。”財信證券副總裁李儉表示。
    本期債券發(fā)行人天心城投集團目前主要從事長沙市天心區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)以及土地整理開發(fā)等業(yè)務(wù)。長沙市是湖南省省會，地處湖南東部偏北，既是內(nèi)陸通向兩廣、東部沿海及西南邊陲的樞紐地帶，又是長江經(jīng)濟帶和華南經(jīng)濟圈的結(jié)合部，同時還是京珠高鐵和滬昆高鐵的交匯點。天心區(qū)地處長沙市主城區(qū)南部、南擴戰(zhàn)略前沿，是湖南省政府所在地，也是長株潭三市融城的核心區(qū)域。城市基礎(chǔ)設(shè)施是我國新型城鎮(zhèn)化的物質(zhì)基礎(chǔ)，作為城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的主要參與者，天心城投集團在區(qū)域發(fā)展建設(shè)中的職能重要性仍將繼續(xù)保持，且隨著政府預(yù)算管理等制度的逐步完善，城投企業(yè)的業(yè)務(wù)開展模式將漸趨規(guī)范，公司市場化轉(zhuǎn)型的進度也將不斷推進。
    據(jù)悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還發(fā)行人此前發(fā)行的企業(yè)債券本金等�！�2020年春節(jié)期間，新冠肺炎疫情暴發(fā)，長沙市作為湖南省省會城市，也是人口熱門遷入地，是湖南省內(nèi)受疫情影響最為嚴重的城市，受疫情管控影響，天心城投集團盈利能力、短期償債能力都曾出現(xiàn)了階段性下滑的情況。所以本期債券的發(fā)行對天心城投集團而言顯得尤為重要。”天心城投集團相關(guān)負責人表示：“在新冠肺炎疫情暴發(fā)后，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知》，多措并舉支持疫情地區(qū)和疫情防控企業(yè)通過企業(yè)債券等融資方式滿足企業(yè)在疫情期間的資金需求。天心城投集團迅速組織學(xué)習(xí)文件精神，按照文件要求申報發(fā)行企業(yè)債券，用于償還往期企業(yè)債券。本期債券的成功發(fā)行，是在國家政策引領(lǐng)下，在湖南省發(fā)展改革委、長沙市天心區(qū)人民政府和區(qū)財政局的指導(dǎo)下，天心城投集團通過資本市場規(guī)范運作、創(chuàng)新融資、低成本融資踐行‘化解債務(wù)保穩(wěn)定’，為地方建設(shè)注入金融‘活水’的一次成功案例�！�
    “為了成功發(fā)行本期債券，財信證券認真研判近期市場利率走勢，為客戶提供發(fā)行時機指導(dǎo)。會同發(fā)行人積極與市場投資人對接，在發(fā)行前做好了廣泛的推介與充分的溝通，最終獲得了令發(fā)行人滿意的發(fā)行結(jié)果�！崩顑�表示，作為湖南省唯一的省屬國有證券公司，財信證券始終踐行“服務(wù)大局、服務(wù)客戶”的企業(yè)使命，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢，通過債券融資持續(xù)服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展。2011年至今財信證券承銷企業(yè)債券100余支，幫助企業(yè)融資超過900億元，連續(xù)多年在湖南省內(nèi)承銷份額排名券商同業(yè)首位。憑借優(yōu)良的承銷業(yè)績和展業(yè)水平，財信證券連續(xù)五年躋身國家發(fā)展改革委企業(yè)債券主承銷商信用評價行業(yè)前列，獲評2019年度企業(yè)債券主承銷商信用評價A類主承銷商。下一步，財信證券將全力以赴貫徹落實湖南省委、省政府的各項戰(zhàn)略部署，在各級主管部門的指導(dǎo)下，立足湖南，面向全國，堅持“精干主業(yè)、精濟實業(yè)”的發(fā)展方略，以企業(yè)債券等多品種融資工具為抓手，在推動湖南“三高四新”戰(zhàn)略落地、加速構(gòu)建新發(fā)展格局中繼續(xù)貢獻財信力量。
    “2021年是‘十四五’開局之年，作為天心區(qū)政府全資控股的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市有機更新建設(shè)主體，天心城投集團將主動融入大戰(zhàn)略大格局，創(chuàng)新開拓謀發(fā)展，時刻秉承‘經(jīng)營城市、服務(wù)社會’的企業(yè)宗旨，‘務(wù)實奉獻擔當超越’的企業(yè)精神，按照天心區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求，緊扣‘智慧天心、融城核心’的總目標，全力推動各項工作的開展，力爭不斷提升自身管理與經(jīng)營水平，加強自身建設(shè)水平，契合天心區(qū)發(fā)展需求，轉(zhuǎn)型做實，為天心區(qū)打造長株潭融城核心區(qū)，實踐湖南省‘三高四新’戰(zhàn)略助力�！碧煨某峭都瘓F相關(guān)負責人表示。