中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)訊 李鑫 邵鵬璐報(bào)道 8月3日,由海通證券牽頭主承銷的5年期“20宜賓國資03”22億元企業(yè)債券成功發(fā)行,中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在簿記現(xiàn)場了解到,本期債券發(fā)行利率4.00%。海通證券債券融資總部西南區(qū)域部董事總經(jīng)理袁文遠(yuǎn)表示,在當(dāng)前債券市場投資環(huán)境下,本期債券發(fā)行市場認(rèn)購踴躍,近50家機(jī)構(gòu)投資者參與,以4.03倍的全場認(rèn)購倍數(shù)發(fā)行成功,體現(xiàn)了投資者對發(fā)行人的認(rèn)可。 據(jù)了解,“20宜賓國資”是中西部地區(qū)首支獲批的地市級(jí)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券,于今年1月底獲批,規(guī)模100億元。本期債券已是該支債券的第三次發(fā)行,前兩期分別已于3月27日、5月18日成功發(fā)行,合計(jì)發(fā)行金額22億元,分別為5年期品種發(fā)行利率3.50%及8年期品種發(fā)行利率4.07%。 本期債券共募集資金22億元。其中,10億元將用于新能源產(chǎn)業(yè)制造園區(qū)項(xiàng)目,該項(xiàng)目總用地需求約517.5畝,建筑面積約24.50萬平方米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括廠房建設(shè)及配套工程兩部分。該項(xiàng)目由發(fā)行人宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(以下簡稱“宜賓國資”)的全資子公司四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年10月開工建設(shè),計(jì)劃建設(shè)期為14個(gè)月,將于2021年12月完工。 5億元將用于宜賓南溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“3+1”產(chǎn)業(yè)推進(jìn)項(xiàng)目,該項(xiàng)目由宜賓羅龍工業(yè)集中區(qū)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(發(fā)行人的參股子公司)按規(guī)定組織實(shí)施建設(shè)。其建設(shè)內(nèi)容主要包括南溪區(qū)糧食現(xiàn)代物流建設(shè)項(xiàng)目,宜賓惠美精紡新增年產(chǎn)10000噸紡紗項(xiàng)目,宜賓羅龍工業(yè)集中區(qū)污水處理廠技術(shù)改造工程,南溪區(qū)九龍食品園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目,南溪區(qū)一般工業(yè)固廢垃圾填埋場工程,經(jīng)開區(qū)特色輕工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,南溪區(qū)六尺巷酒業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房擴(kuò)建項(xiàng)目,經(jīng)開區(qū)藍(lán)領(lǐng)公寓項(xiàng)目8個(gè)子項(xiàng)目,目前該項(xiàng)目的部分子項(xiàng)目已開工建設(shè)。 剩余7億元將用于本期債券發(fā)行人宜賓國資補(bǔ)充營運(yùn)資金。 本期債券發(fā)行人宜賓國資被宜賓市委、市政府定位為宜賓市最重要的國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)。據(jù)宜賓國資財(cái)務(wù)總監(jiān)李澤鵬在等候簿記建檔結(jié)果時(shí)為中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹,宜賓國資成立于1999年,是宜賓市人民政府出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司,由宜賓市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)。自2016年起穩(wěn)固維持AAA主體信用評(píng)級(jí),是西部地區(qū)唯一主體信用評(píng)級(jí)達(dá)到AAA的地市級(jí)國有資本經(jīng)營公司;在中國城投網(wǎng)發(fā)布的2018年全國城投公司總資產(chǎn)百強(qiáng)榜單中排名第九,是中西部唯一進(jìn)入全國十強(qiáng)的地市級(jí)公司。 目前,宜賓國資控股或參股的企業(yè)共39家,涵蓋食品飲料、化工、紡織、新能源汽車、新材料、軌道交通、文化旅游、金融、城市建設(shè)等諸多領(lǐng)域。2019年末,公司合并總資產(chǎn)達(dá)2883.95億元、凈資產(chǎn)達(dá)1558.32億元、資產(chǎn)負(fù)債率45.97%。 宜賓市地處川滇黔三省結(jié)合部,金沙江、岷江、長江三江交匯處。全市轄3區(qū)7縣、1個(gè)國家級(jí)經(jīng)開區(qū)——臨港經(jīng)開區(qū)和全省首個(gè)省級(jí)新區(qū)——三江新區(qū),總面積13283平方公里,總?cè)丝?52萬,是“萬里長江第一城”“中國酒都”“中華竹都”。同時(shí),宜賓市又地處“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略交匯點(diǎn),是國家確定的“成渝城市群沿江城市帶區(qū)域中心城市”“全國63個(gè)綜合交通樞紐之一”“全國50個(gè)鐵路樞紐之一”;四川省委、省政府支持宜賓建設(shè)“長江上游區(qū)域中心城市、四川南向開放樞紐門戶、南亞東南亞和一帶一路國家留學(xué)生基地”,具有輻射吸納川滇黔3省8市3700萬人的優(yōu)勢。2020年一季度宜賓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好,地區(qū)生產(chǎn)總值541.92億元,同比增長0.3%,受到省委、省政府的高度重視。6月4日,多位省部級(jí)干部到宜賓調(diào)研,召開抓投資促發(fā)展現(xiàn)場會(huì)。 “2020年,宜賓市的重大項(xiàng)目投資達(dá)800億元以上,投資數(shù)額較大。近期,宜賓國資正在重點(diǎn)構(gòu)建‘資產(chǎn)管理運(yùn)營中心、項(xiàng)目融資指導(dǎo)中心、資金運(yùn)營管理中心、產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展中心、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管控中心’五大中心功能,按‘統(tǒng)籌化安排、精細(xì)化運(yùn)營、專家化指導(dǎo)、全流程化管控’思路,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)和資金的高效對接,為全市提供強(qiáng)有力的投融資保障!崩顫声i表示,本期債券發(fā)行完畢后,“20宜賓國資”剩余的56億元資金預(yù)計(jì)將在今年發(fā)行完畢,下一期計(jì)劃將于10月發(fā)行,發(fā)行金額約為24億~29億元。 “此前在‘20宜賓國資’申報(bào)之時(shí)就得到了國家發(fā)展改革委、四川省發(fā)展改革委及宜賓市發(fā)展改革委等相關(guān)部門的大力支持和指導(dǎo)。目前企業(yè)債券注冊制改革不斷深化,宜賓國資也在不斷地了解相關(guān)政策!崩顫声i表示,宜賓國資希望明年可以再注冊一支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券,繼續(xù)緊緊圍繞全市如期建成全省經(jīng)濟(jì)副中心的總體目標(biāo),加快打造國有資本投資運(yùn)營集團(tuán),持續(xù)推動(dòng)“資金、資產(chǎn)、資本”三態(tài)良性循環(huán)轉(zhuǎn)化,構(gòu)建投資融資、產(chǎn)業(yè)培育、資本運(yùn)營三大核心功能,成為全市要素資源聚合平臺(tái),將更多資源和資本配置到全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主戰(zhàn)場。
|